Umowa z Autostrade S.p.A.

Zarząd Stalexport S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744), informuje, że w dniu 26 czerwca 2006 r. zawarta została pomiędzy Stalexport S.A. a Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy) umowa inwestycyjna.

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy Autostrade S.p.A. obejmie w pierwszej kolejności 34.159.378 mln akcji nowej emisji STALEXPORT S.A., wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, co stanowić będzie 21,7% w kapitale zakładowym Spółki, po uwzględnieniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji części akcji serii F objętych przez Banki Konsorcjalne.
Cena emisyjna akcji równa będzie wartości nominalnej i wynosić będzie 2,00 zł (dwa złote).

Wartość nowej emisji akcji wyniesie 68.318.756 zł.

Zgodnie z umową Autostrade S.p.A. obejmie akcje kolejnej emisji, wyemitowane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT S.A., osiągając docelowo co najmiej 50% plus 1 akcja ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki.

Objęcie akcji kolejnej emisji przez Autostrade S.p.A. uzależnione będzie od spełnienia następujących warunków:

1. Podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALEXPORT S.A. uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda, po cenie emisyjnej 2,00 zł za jedną akcję z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przeznaczonych dla Autostrade S.p.A. i zbycia działalności stalowej STALEXPORT S.A.
2. Sprzedaży części stalowej Spółki wiarygodnemu nabywcy na warunkach satysfakcjonujących akcjonariuszy STALEXPORT S.A.
3. Uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 86 poz. 804).

Autostrade S.p.A., planuje, że Stalexport zachowa status spółki giełdowej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.